全球大熱輕奢服飾品牌Sandro和Maje的母公司SMCP SAS今日踏出走向上市的第一步，向法國金融市場監(jiān)管局AMF提交了IPO注冊文件。

　　2013年控股SMCP SAS的全球私募巨頭KKR&Co.LP自去年9月決定在今年初將SMCP SAS投放市場后，接到了包括中國資本在內(nèi)的多個(gè)潛在買家洽購。今年初，市場消息指山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司和專注于消費(fèi)者行業(yè)投資的英國私募股權(quán)公司Lion Capital LLP均參與競購SMCP SAS，1個(gè)月后傳出山東如意在SMCP SAS的競爭中處于領(lǐng)先，而Lion Capital LLP已經(jīng)退出。

　　現(xiàn)在路透社引述知情人士稱SMCP SAS和山東如意在價(jià)錢問題上談不攏，而且SMCP SAS創(chuàng)始人愿意出售多數(shù)股權(quán)也存在分歧。Evelyne Chétrite、YlanChétrite姐妹和Judith Milgrom等4人在80年底末90年代初創(chuàng)立Sandro和Maje后，在2009年收購Claudie Perlot，2010年成立SMCP SAS。LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton SA旗下投資機(jī)構(gòu)L Capital和Florac同年11月聯(lián)手購入并平分SMCP SAS51%股權(quán)。

　　SMCP SAS今日提交的注冊文件顯示目前三名創(chuàng)始人合共持有集團(tuán)21.11%的股權(quán)和14.57%的投票權(quán)，KKR&Co.LP擁有69.75%的股權(quán)和78.83%的投票權(quán)。

　　有知情人士稱SMCP SAS希望同時(shí)推進(jìn)出售和IPO。另外又有消息指除非出現(xiàn)可觀的報(bào)價(jià)，IPO是板上釘釘?shù)牧恕?/p>

　　另一方面，SMCP SAS并沒有在注冊文件中給出IPO規(guī)模、時(shí)間等任何細(xì)節(jié)，不過則發(fā)布了2015年業(yè)績數(shù)據(jù)。

　　SMCP SAS全年核心盈利EBITDA錄得44% 的增長，達(dá)到1.07億歐元，EBITDA利潤率大幅進(jìn)步130個(gè)基點(diǎn)至15.8%。收入同比上漲33%至6.75億歐元，意味著下半年Sandro、Maje和Claudie Pierlot三大品牌均維持了上半年（增幅32.5%）的熾熱銷售，而2014年收入增長為20.5%。國際市場銷售占比從上半年的48%進(jìn)一步提升至超過一半，銷售增速高達(dá)61%。撇除匯率影響后，全年同店銷售按年增加11%，顯示下半年增速比上半年的8.2%顯著提升。

　　截至12月31日，集團(tuán)在33個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有1,118間門店和銷售點(diǎn)。

　　SMCP SAS總裁兼首席執(zhí)行官Daniel Lalonde在聲明中表示對于集團(tuán)繼續(xù)通過有機(jī)增長以及在中國、美國、英國、西班牙和意大利等關(guān)鍵市場擴(kuò)張銷售網(wǎng)絡(luò)來保持盈利上漲充滿信心。集團(tuán)預(yù)計(jì)年收入在2018年之前可以錄得11%-13%的年復(fù)合增長。

　　Sandro和Maje這樣設(shè)計(jì)簡潔、極具性價(jià)比的輕奢時(shí)裝品牌在奢侈品皮具市場從2012年底急速衰退的同時(shí)迅速崛起，中國中產(chǎn)階層者海外消費(fèi)時(shí)裝比率大幅提高以及代購等行業(yè)的蓬勃令SMCP SAS不但在法國本土市場快速增長，中國市場同樣嗷嗷待哺。SMCP SAS亦以香港做跳板，不斷在大陸市場擴(kuò)張，2013年法國Galeries Lafayette老佛爺百貨北京店開業(yè)時(shí)該集團(tuán)在同胞的百貨公司一口氣開了四間店。

　　自2013年被KKR&Co.LP以6.5億歐元的估值控股以來，SMCP SAS的收入已經(jīng)翻倍。消息稱現(xiàn)在SMCP SAS的估值超過10億歐元。