5月4日晚間，恒逸石化公告發(fā)布《恒逸石化股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)恒逸集團(tuán)所持嘉興逸鵬100%股權(quán)和太倉(cāng)逸楓100%股權(quán)、購(gòu)買(mǎi)富麗達(dá)集團(tuán)和興惠化纖合計(jì)所持雙兔新材料100%股權(quán)，同時(shí)擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)30億元，且募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的20%。

公告顯示，募集配套資金扣除中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，將用于由嘉興逸鵬實(shí)施的“年產(chǎn)50萬(wàn)噸差別化功能性纖維提升改造項(xiàng)目”、“智能化升級(jí)改造項(xiàng)目”和“差別化纖維節(jié)能降耗提升改造項(xiàng)目”及太倉(cāng)逸楓實(shí)施的“年產(chǎn)25萬(wàn)噸環(huán)保功能性纖維提升改造項(xiàng)目”和“智能化升級(jí)改造項(xiàng)目”。

公告披露，公司擬購(gòu)買(mǎi)的三個(gè)并購(gòu)資產(chǎn)整體作價(jià)為44.95億元，按照發(fā)行價(jià)格19.81元測(cè)算，公司擬向恒逸集團(tuán)、富麗達(dá)集團(tuán)和興惠化纖等交易對(duì)象發(fā)行股份共計(jì)2.27億股，占發(fā)行后上市公司總股本的12.10%。

同時(shí)，從保護(hù)中小股東的利益出發(fā)，三個(gè)并購(gòu)資產(chǎn)均做出了業(yè)績(jī)承諾，恒逸集團(tuán)承諾嘉興逸鵬和太倉(cāng)逸楓于2018、2019、2020三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)合計(jì)分別不低于2.28億元、2.56億元、2.60億元；富麗達(dá)集團(tuán)及興惠化纖承諾雙兔新材料于2018年度、2019年度、2020年度三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2.15億元、2.25億元、2.40億元。

據(jù)了解，經(jīng)過(guò)對(duì)破產(chǎn)資產(chǎn)的整修、管理團(tuán)隊(duì)的組建、業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃等，嘉興逸鵬和太倉(cāng)逸楓分別于2017年5月和2017年9月投產(chǎn)，投產(chǎn)至今生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好。2017年5-12月，嘉興逸鵬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入107，144萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7，995萬(wàn)元；2017年9-12月，太倉(cāng)逸楓實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45，686萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，811萬(wàn)元。雙兔新材料自投產(chǎn)以來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入762，590.85萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20，763.23萬(wàn)元。三個(gè)并購(gòu)資產(chǎn)良好的業(yè)績(jī)基礎(chǔ)，將進(jìn)一步提升上市公司未來(lái)盈利能力。

恒逸石化表示，公司目前為國(guó)內(nèi)PTA及聚酯纖維行業(yè)龍頭企業(yè)，此次交易完成后公司將增加聚酯纖維產(chǎn)能144.5萬(wàn)噸/年，同時(shí)擬利用配套融資對(duì)標(biāo)的公司現(xiàn)有聚酯纖維產(chǎn)能進(jìn)行升級(jí)改造，將提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)龍頭地位。同時(shí)，本次并購(gòu)將拓展上市公司的市場(chǎng)覆蓋范圍和智能制造水平，實(shí)現(xiàn)聚酯纖維板塊在規(guī)模成本、品質(zhì)效益各環(huán)節(jié)的提升，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展銷(xiāo)售覆蓋范圍、增強(qiáng)上市公司市場(chǎng)影響力，有效提升上市公司在聚酯纖維行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，2017年底恒逸石化擁有參控股聚酯纖維產(chǎn)能390萬(wàn)噸，此次交易完成后，公司聚酯纖維產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)也將進(jìn)一步增強(qiáng)。聚酯纖維為恒逸石化現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的后端業(yè)務(wù)，本次并購(gòu)是踐行持續(xù)的推進(jìn)石化化纖產(chǎn)業(yè)鏈延伸、完善自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略思路。同時(shí)，將促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由菱型結(jié)構(gòu)向水平型結(jié)構(gòu)邁進(jìn)，既可提升公司現(xiàn)有PTA產(chǎn)能用于自身產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部消化的比例，也可進(jìn)一步降低上游煉化項(xiàng)目投產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，近年來(lái)恒逸石化一直積極謀求產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，恒逸文萊煉化項(xiàng)目作為國(guó)家“一帶一路”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投產(chǎn)后將有效突破原料瓶頸，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”戰(zhàn)略布局，顯著提高整體盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。同時(shí)，隨著滌綸產(chǎn)能擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完善步伐的加速，恒逸石化“滌綸+錦綸”的雙綸驅(qū)動(dòng)效應(yīng)已顯現(xiàn)，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增厚公司業(yè)績(jī)。