2024年上半年，外部環(huán)境復(fù)雜性嚴(yán)峻性不確定性明顯上升、國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化等帶來(lái)新挑戰(zhàn)，但宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放、外需有所回暖、新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素也形成新支撐。我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場(chǎng)需求總體回暖，新冠肺炎疫情帶來(lái)的需求大幅波動(dòng)的影響已經(jīng)基本消退，行業(yè)工業(yè)增加值增速自2023年年初以來(lái)重回上升通道，但部分應(yīng)用領(lǐng)域需求的不確定性和各類潛在風(fēng)險(xiǎn)影響著行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展和對(duì)未來(lái)的預(yù)期。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2024年上半年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣指數(shù)為67.1，較2023年同期(51.7)顯著回升。

一、市場(chǎng)需求與生產(chǎn)

根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場(chǎng)需求明顯恢復(fù)，國(guó)內(nèi)外訂單指數(shù)分別達(dá)到57.5和69.4，相比2023年同期(37.8和46.1)大幅回升(圖2)。分領(lǐng)域看，醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、特種紡織品、線帶產(chǎn)品的內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，過(guò)濾與分離用紡織品、非織造布、醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品的國(guó)際市場(chǎng)需求回暖跡象明顯。

市場(chǎng)需求的恢復(fù)帶動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)的產(chǎn)能利用率約75%，其中紡粘、水刺非織造布企業(yè)的產(chǎn)能利用率在70%左右，均好于2023年同期水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1～6月規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.4%；簾子布的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.6%，但增速有所放緩。

二、經(jīng)濟(jì)效益

受防疫物資帶來(lái)的高基數(shù)影響，2022年至2023年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額一直處于下降區(qū)間。2024年上半年，由于需求推動(dòng)和疫情因素消退，行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)6.4%和24.7%，重新步入增長(zhǎng)通道。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年上半年行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為3.9%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)盈利狀況有所改善，但與疫情前相比仍有較大差距。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，企業(yè)2024年上半年的訂單情況普遍好于2023年，但由于中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格下行壓力較大；部分聚焦細(xì)分市場(chǎng)、高端市場(chǎng)的企業(yè)表示，功能化、差異化的產(chǎn)品仍能保持一定盈利能力。

分領(lǐng)域看，1～6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額在低基數(shù)效應(yīng)下分別同比增長(zhǎng)4%和19.5%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅為2.5%，紡粘、水刺非織造布企業(yè)普遍反映一般產(chǎn)品的價(jià)格已下降到盈虧平衡點(diǎn)邊緣；繩、索、纜行業(yè)回暖跡象顯著，規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)14.8%和90.2%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為3.5%，同比增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)8.7%和21.6%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為2.8%，同比增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.2%，利潤(rùn)總額同比下降3.8%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率保持了5.6%的較好水平；過(guò)濾、防護(hù)、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)12%和41.9%，6.6%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率是行業(yè)最高水平，在疫情期間出現(xiàn)大幅波動(dòng)后，目前已恢復(fù)至疫情前水平。

三、國(guó)際貿(mào)易

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1～6月我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為205.9億美元，同比增長(zhǎng)3.3%，扭轉(zhuǎn)了自2021年以來(lái)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口下降的局面，但增長(zhǎng)勢(shì)頭較弱；行業(yè)進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為24.6億美元，同比下降5.2%，降幅有所收窄(表2)。

2024年上半年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品(56、59章)對(duì)主要市場(chǎng)的出口都保持了較高增速，如對(duì)越南、美國(guó)的出口額分別增長(zhǎng)24.4%、11.8%，對(duì)柬埔寨的出口額增長(zhǎng)近35%；但對(duì)印度、俄羅斯的出口均下降超過(guò)10%。發(fā)展中國(guó)家在我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品出口市場(chǎng)中的份額正在增加。

從主要出口產(chǎn)品來(lái)看，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷、非織造布、尿褲衛(wèi)生巾、線繩纜帶、帆布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等重點(diǎn)出口產(chǎn)品的出口額在2024年上半年都保持了一定的增長(zhǎng)；濕巾、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品、其他工業(yè)用紡織品的出口額保持了較高的增長(zhǎng)速度；尿褲、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品的海外需求收縮，盡管出口額繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速已較2023年同期降低了20個(gè)百分點(diǎn)。

從出口價(jià)格來(lái)看，除產(chǎn)業(yè)用涂層織物、安全氣囊、過(guò)濾與分離用紡織品和其他工業(yè)用紡織品的價(jià)格出現(xiàn)上漲外，其余產(chǎn)品價(jià)格都出現(xiàn)不同程度的下降。

四、全年發(fā)展預(yù)測(cè)

當(dāng)前，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)正逐步走出新冠肺炎疫情后的下行期，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)入增長(zhǎng)通道，但由于供需存在結(jié)構(gòu)性矛盾，價(jià)格成為最直接的競(jìng)爭(zhēng)手段，行業(yè)主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的價(jià)格持續(xù)下降，企業(yè)盈利能力下降，是當(dāng)前行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，一方面加快老舊設(shè)備更新、節(jié)能改造，降低經(jīng)營(yíng)成本；另一方面有效制定市場(chǎng)戰(zhàn)略、避免低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，集中優(yōu)勢(shì)資源打造拳頭產(chǎn)品，提高盈利能力。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)依然存在，企業(yè)對(duì)未來(lái)保持信心，綠色化、差異化和高端化發(fā)展成為行業(yè)共識(shí)。

展望全年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中積極因素和有利條件的不斷積累，國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)的平穩(wěn)恢復(fù)，預(yù)計(jì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將保持上半年穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面，行業(yè)盈利能力有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

來(lái)源：全球紡織網(wǎng)